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长江医药三月月报业绩为王回归本源

发布时间:2021-01-07 22:02:14 阅读: 来源:水泥仓除尘器厂家

二月回顾:上涨1.95%,小幅领先沪深300二月医药板块上涨1.95%,小幅跑赢沪深300指数约3.02个百分点。个股方面,涨幅居前的有:九安医疗(002432)上涨55.58%,博腾股份(300363)上涨51.09%,金达威(002626)上涨37.91%;天目药业(600671)、戴维医疗(300314)、迪康药业(600466)等跌幅超过15%。13家公司发生大宗交易,大多数为折价交易,其中九州通(600998)的总成交额最大;19家公司发生高管持股变动,其中红日药业(300026)、上海凯宝(300039)、沃森生物(300142)等上市公司发生大额减持。

长江医药二月重点推荐组合平均下跌2.41%,落后板块约4.36个百分点。

行业动态回顾:行业利润增速略有放缓,部分省公布基药招标结果制造业利润增速略有下滑:2013年1-12月,医药行业整体累计收入同比增长18%,累计利润同比增长17.80%。其中,收入增速环比1-11月下滑0.5个百分比,利润增速下滑0.5个百分点。与三季度相比,第四季度行业增速略有放缓。

部分省陆续公布基药招标结果:二月,广东公布第一轮基本药物竞价交易成交品种,公示非基本药物低价药品目录(2014年版);湖南开展2014年度医疗机构药品集中采购工作;山东公示2013年国家基本药物集中采购拟中标企业及产品;新疆公布2014年自治区基本药物增补目录遴选结果;青海完成2013年度青海省医疗机构基本药物集中招标采购工作。总体来看,新版基药招标持续推进,降价幅度比较有限。

三月投资建议:业绩为王,回归本源我们自年初以来一直看好一季度的医药行情,但没料想到如此凶猛,对结构分化估计不足,特别是低估了市场对医药器械与服务和中小市值个股的青睐程度。

越是异彩纷呈的时候,越是应该警惕风险。当主题炒作盛行、偏离基本面的时候,进入年报和一季报的披露季,我们建议以业绩为王,回归本源。和年度策略一致,“基药+创新+大健康”仍是我们最看好的三条主线。具体而言,基药(康缘药业(600557)、通化东宝(600867)、天士力(600535)、武汉健民(600976)、昆明制药(600422)等) 创新(翰宇药业(300199)、恒瑞医药(600276)、双鹭药业(002038)、尔康制药(300267)等)+大健康与家用医疗器械(云南白药(000538)、同仁堂(600085)、片仔癀(600436)、鱼跃医疗(002223)、三诺生物(300298))。

三月重点推荐组合:康缘药业、通化东宝、上海凯宝、云南白药、翰宇药业、昆明制药、武汉健民

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