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长江医疗两大利好坚定持有龙头

发布时间:2021-01-07 19:59:41 阅读: 来源:水泥仓除尘器厂家

二月,医药板块延续强势,上涨6.35%,大幅跑赢沪深300约6.85个百分点。

今年以来,医药板块累计上涨18.7%,跑赢沪深300约12个百分点,在所有板块中涨幅第一。个股方面,丽珠集团(000513)、香雪制药(300147)、现代制药(600420)等表现较好,涨幅均超过20%;国药一致(000028)、信邦制药(002390)等跌幅靠前,但下跌均在10%以内。我们二月重点组合平均上涨6.51%,跑赢板块约0.16个百分点。

大宗原料药走势平淡,部分中药材价格上涨。

1月,主要维生素原料药价格环比基本持平。1月出口量方面,VE同比大幅增长64%,VA同比增长16%,表明VE、VA景气度较高;而VB2、VC均不同程度下滑,仍处在周期底部。主要抗生素原料药价格基本平稳,阿奇霉素下跌近5%。由于季节性因素,金银花环比上涨20%,金花环比上涨10%;太子参价格平稳,没有反弹迹象。

重点行业资讯回顾。

SFDA发布《关于深化药品审评审批改革进一步鼓励药物创新的意见》;2、SFDA将给予通过国际审评的药品绿色通道;3、国务院发布《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》;4、各地大病医保方案相继出台,或引入商业保险;5、北上广同时将医保部门推向药品招标前台;6、中药调价窗口临近,或引入谈判机制。

三月投资建议:立足一季报,转向追求相对收益。

年初以来,我们坚持看好一季度医药的表现,主要逻辑是基于行业增速提升和政策真空两个方面,叠加了消费行业内部的板块轮动。我们维持看好一季度医药表现的基本判断,三月立足一季报,转向追求相对收益,以不变应万变。基于长期医药配置,建议坚定持优质医药龙头,如天士力(600535)、云南白药(000538)、东阿阿胶(000423)、恒瑞医药(600276)、双鹭药业(002038)、华东医药(000963)等,若出现大幅调整,即是增持的机会;适度增配一季度高增长及全年成长清晰的个股,推荐马应龙(600993)、通化东宝(600867)、科华生物(002022)、昆明制药(600422)、安科生物(300009)等。

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